拟募资超30亿,OPPO、vivo供应商创业板IPO终止注册!华泰联合保荐

2024-11-13 06:01:26    来源:财汇安投    点击:18354次

11月12日,深交所披露,关于终止丘钛微首次公开发行股票注册的批复,终止通知书内容显示,丘钛微公司及主承销商华泰联合分别提交了撤回上市申请文件的申请,根据规定证监会决定终止其创业板上市注册程序。

丘钛微创业板IPO保荐机构、会计师事务所、律师事务所分别为华泰联合证券有限责任公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及北京市竞天公诚律师事务所,评估机构为中联资产评估集团有限公司。

丘钛微2007 年成立,主要从事摄像头模组的设计、研发、制造和销售,是全球前三大智能手机摄像头模组企业。

丘钛微招股说明书(注册稿)披露,2020 年度、2021 年度、2022 年度及2023 年 1-6 月,公司营业收入分别为170.60亿元、170.78亿元、129.03亿元、51.64亿元;同期净利润分别为8.86亿元、9.05亿元、2.15亿元、0.68亿元。

在智能手机领域,公司覆盖了全球主要安卓智能手机品牌, 主要客户包括华为、小米、OPPO、vivo、三星、联想、荣耀等。报告期内,公司对最终前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为 96.09%、87.90%、76.59%及 84.46%。

其中,OPPO、vivo为报告期内前两大客户,2020 年度-2023 年 1-6 月对OPPO分别销售50.95亿元、65.06亿元、38.46亿元、18.70亿元,占当期营业收入比例分别为29.87%、38.09%、29.81%、36.21%;对vivo各期销售收入分别为51.21亿元、55.04亿元、32.05亿元、14.71亿元,占当期营业收入比例分别为30.02%、32.23%、24.84%、28.49%。

丘钛微创业板IPO拟募集资金 30.0127亿元,用于“智能手机和 IoT 摄像模组 开发及生产项目”、“车载摄像模组生产项目”及“补充流动资金”。

丘钛微招股说明书(注册稿)披露,香港丘钛直接持有公司 2,884,194,830 股股份, 持股占比 99.8825%,通过丘钛致远间接持有公司 3,393,170 股股份,持股占比 0.1175%,合计控制公司 100%股份,为公司的控股股东;董事长何宁宁直接持有丘钛科技约 0.0996%的股权, 并通过全资子公司 Q Tech Investment 间接持有丘钛科技约 63.5261%的股权,合 计持有丘钛科技 753,671,000 股股份,合计持有丘钛科技约 63.6257%的股权。丘钛科技持有丘钛 BVI100%的股权,丘钛 BVI 持有香港丘钛 100%股权,香港丘钛持有公司股份占比 99.8825%,香港丘钛全资子公司丘钛致远持有公司股份 占比 0.1175%,即何宁宁间接控制公司 100%的股份,为公司的实际控制人。

另外,招股书中披露,香港联交所主板上市公司丘钛科技为发行人间接控股股东,发行人是丘钛科技的重要子公司。据丘钛科技港交所2024年中期业绩公告披露,1-6月营业收入76.75亿元,毛利润4.001亿元,归母净利润1.152亿元,截至2024年11月12日收盘,丘钛科技市值60.29亿元。

深交所2021年06月30日受理丘钛微创业板上市申请文件,2022年08月17日丘钛微首发审议获通过,2022年12月30日提交注册。

上市委会议提出问询的主要问题

报告期内,发行人收入增幅高于可比公司,毛利率低于可比公司,研发费用率低于可比公司。请发行人结合技术研发与创新、毛利率、客户群等方面的情况,说明相对于可比公司的竞争优劣势,以及提升竞争能力的具体措施。请保荐人发表明确意见。

审核中心意见落实函-关于业绩大幅下滑

申请文件及问询回复显示:

(1)2022 年 1-6 月,发行人预计实现营业收入 668,720.10 万元,同比下降 21.17%;预计实现扣非后归母净利润 9,782.28 万元,同比下降 82.14%。

(2)发行人称,业绩大幅下滑的主要原因为手机市场需求疲软、产能利用率下降、 芯片供应紧张、用工成本上升及新业务亏损。

公开信息显示:

(1)市场调查机构 IDC 大幅下调 2022 年全年智能手机出货量预期值,从原来的 1.6% 增长率调整至下降 3.5%。分析机构 Gartner 预测,2022 年全年手机出货量下滑 7.1%。

(2)天风证券研报显示,中国大陆安卓手机市场今年已经缩减 2.7 亿部订单。小米、 OPPO、vivo 已于近期通知供应商,未来几个季度订单量将会缩减 20%以上。

请发行人:

(1)说明 2022 年 1-9 月主要财务和经营数据业绩情况,是否存在边际改善;业绩 大幅下滑、下游需求持续萎缩是否对发行人持续经营能力构成重大不利影响;发行人 2022 年全年是否存在业绩大幅下滑风险。

(2)结合前述情况,进一步完善招股说明书中相关风险提示,并根据《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股说明书(2020 年修订)》 第三十六条的规定,删除风险对策、发行人竞争优势及类似表述。

2023年01月31日,深交所发出注册环节反馈意见落实函,公司未披露回复内容。

本文内容转载自:财汇安投,原标题《拟募资超30亿,OPPO、vivo供应商创业板IPO终止注册!华泰联合保荐》,版权归原作者所有,内容为原作者独立观点,不代表本站立场。所涉内容不构成投资消费建议,仅供读者参考。如有问题,请联系我们删除。

证件查询|诚聘英才|关于我们|主管:中国中小微企业协会|主办:中国企业新闻宣传委员会

中国互联网举报中心|网络110报警服务|不良信息举报|中国互联网协会

中国企业新闻网 版权所有网络文化经营许可证增值电信业务许可证删稿反馈邮箱:KCMEDIA@ALIYUN.COM