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12月5日晚，高凌信息（688175）公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业、上海金苓企业咨询合伙企业、上海芙苓企业咨询合伙企业以及上海哆池企业咨询合伙企业等合计持有的上海欣诺通信技术股份有限公司（下称“欣诺通信”）71.98%股权，同时募集配套资金。
标的公司曾谋求科创板上市
公开资料显示，欣诺通信是一家面向通信领域提供网络通信及网络安全产品解决方案的企业。公司曾于2023年6月递交招股书，准备在科创板上市，原计划募资6.09亿元，用于网络通信及网络安全产品生产基地建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。
2023年7月23日，上交所向欣诺通信下发审核问询函，涉及包括公司产品、核心技术、股东股权、实控人等方面的问题。经历交易所一轮问询后，2024年6月25日，欣诺通信主动撤回申请，IPO终止。
2020年至2023年上半年，欣诺通信分别实现营收2.20亿元、4.13亿元、5.76亿元和2.38亿元，净利润-2618.31万元、2682.12万元、6396.91万元和-314.86万元。其中，光网络产品营收占比约五成，其次为公共互联网安全治理系统产品，两者合计营收占比超七成。
此外，在欣诺通信IPO前（2022年到2023年两年间），华为先后两次通过邮件向欣诺通信发送《专利侵权提示函》（专利清单中含80件专利），主张收取相关标准必要专利的许可费。据欣诺通信此前披露，公司涉案产品订单总额约为1亿元，就在欣诺通信IPO申报资料递交前几天，双方签署了《专利交叉许可协议》。
值得注意的是，就在高凌信息发布公告之前敏感窗口，高凌信息12月5日盘中股价出现拉升，涨幅一度超10%。截至收盘，高凌信息收报于21.11元/股，涨幅达7.59%，全天成交8626万元；12月3日、12月4日，高凌信息成交额分别为4257万元和4585万元。
遭到股东连续减持
近年来，高凌信息业绩处于持续下滑状态。2021—2023年，高凌信息的归母净利润分别为1.19亿元、0.88亿元和0.46亿元。今年前三季度，高凌信息同比由盈转亏，实现营收1.18亿元，同比下滑38.05%；归母净利润为-3307.93万元。对于营收大幅下滑，该公司认为主要系军用电信网通信设备业务收入同比减少80.43%所致。
10月9日，高凌信息披露，因股东资金需求，公司股东深圳科微及嘉兴战新将拟通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式合计减持公司股份不超过417.85万股，占公司总股份比例不超过3.21%。其中，深圳科微持有公司股份约320.49万股，占公司总股本的2.46%；嘉兴战新持有公司股份97.36万股，占公司总股本的0.75%。此次减持计划堪称“清仓式”减持。
深圳科微在公司IPO前取得228.92万股，后因资本公积转增股本取得91.57万股；嘉兴战新在公司IPO前取得69.54万股，后因资本公积转增股本取得27.82万股。
实际上，深圳科微在过去12个月内也曾对公司股份进行过减持。2023年8月15日，高凌信息披露，深圳科微将于2023年8月23日至2023年11月29日之间减持公司股份，截至今年2月20日，深圳科微减持公司股份95.60万股，减持股份的总数占公司股份总数的1.03%，持股比例由3.49%变更为2.46%。
2024年5月8日，高凌信息自查发现，股东厦门鑫九投资管理有限公司-盐城金起航贰号企业管理合伙企业（有限合伙）没有事先披露减持计划就减持了本公司股份26.93万股，成交金额620.12万元。
“目前来看，具体的细节还未披露，如果收购顺利，欣诺通信实际上实现了曲线上市。今年以来这样的案例比较多，比如通威股份拟收购润阳股份，永达股份收购金源装备等，大部分上市公司收购拟上市公司的股权，主要是出于产业协同的目的。”6日一位市场人士分析认为。
从财务数据来看，截至2022年末，欣诺通信的总资产、净资产、营业收入分别为8.82亿元、3.25亿元和5.76亿元，高凌信息的总资产、净资产、营业收入分别为20.08亿元、18.45亿元、5.17亿元。以2022年度财务数据估算，高凌信息此次交易仅营业收入满足重大资产重组的条件。
记者 刘扬
